ADB phát hành trái phiếu toàn cầu trị giá 1,7 tỷ USD

Quan chức cấp cao ADB, ông Mikio Kashiwagi cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên sẽ là một phần nguồn vốn thông thường của ngân hàng và được dành cấp vốn cho các hoạt động không ưu đãi.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm này có lãi suất 1,375%/năm và được trả định kỳ 6 tháng một lần tới ngày 23/3/2020.

Giao dịch của đợt phát hành trái phiếu này được ADB ủy nhiệm cho các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và RBC Capital Markets, trong đó có sự tham gia của một số ngân hàng khác như BNP Paribas, Citi, Daiwa, SMBC Nikko và TD Securities.

Theo ông Mikio Kashiwagi, ADB đã phân bổ 59% tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này cho khu vực châu Á, 29% cho châu Âu, Trung Đông và châu Phi, và 12% cho châu Mỹ, trong đó các ngân hàng trung ương và các tổ chức chính thức mua 54%, các nhà quản lý quỹ 27%, các ngân hàng 18% và các đối tượng khác 1%.

ADB có kế hoạch tăng quỹ khoảng 14-16 tỷ USD từ các thị trường vốn trong năm 2013.